血精灵对于魔法的渴望此时已经折磨得他们痛苦不堪。法斯琪向他解释道纳迦同样沉溺于对魔法的追求，而伊利丹可以满足血精灵们的渴求。接着，她把他们带到克尔苏加德在第三次战争中打开的传送门前（致使阿克蒙德得以进入艾泽拉斯大陆的地点）。凯尔萨斯和他的战士们没有更好的选择，跟随法斯琪来到了外域。而后血精灵和纳迦一起从守望者玛维·影歌手中解救了伊利丹。凯尔萨斯宣誓效忠于伊利丹，随后他和法斯琪女士加入了伊利丹的军队，一起击败了深渊领主麦格瑟里登并取得了黑暗神庙的控制权。然而伊利丹和他的同盟还没来得及庆祝他们的胜利。在一阵愤怒的魔法风暴中，基尔加丹降临到了外域，他命令伊利丹必须再次设法毁灭冰封王座。别无选择，伊利丹只得带领纳迦和血精灵返回艾泽拉斯。战斗变成了伊利丹和死亡骑士阿尔萨斯·米奈希尔两个人的较量。最后，阿尔萨斯取得了胜利，他警告伊利丹离开这个世界，永远不要回来。从那以后，伊利丹和他的同盟，包括法斯琪女士在内，就龟缩在外域的黑暗神庙中。
正是由于娜迦给与了血精灵那么多的帮助，使得凯尔萨斯在堕落的不归路上愈走愈远。
在燃烧军团第一次入侵失败后，大部分的崇尚魔法力量的上层精灵都被“永恒之井”爆炸后形成的巨大漩涡卷入了海底，进而变成了纳迦族。残存的为数不多的上层精灵虽然得以苟活，但却失去了原本高贵的地位和研究他们崇尚的魔法的权力。在极度反感魔法的，以玛法里奥为代表的德鲁伊当权后，上层精灵的活动受到了严密地监视与控制。幸运的是，恶魔猎手伊利丹重塑了“永恒之井”，给予了上层精灵们以新的希望。
在自德鲁伊地遏止下等待了数百年后，上层精灵们终于决心向由德鲁伊建立起的法律进行挑战。在激进派领导人达斯雷玛的带领下，上层精灵逐渐恢复了对魔法的使用。这样的举动，令德鲁伊们深感不安。也使暗夜精灵中的两大派系之间的斗争再次升级。不过，比起如日中天的德鲁伊政权，达斯雷玛和的追随者的力量还是显得十分稚嫩。在他们向灰谷施展了魔法风暴，并希望由此向统治者证明魔法的力量后，德鲁伊以违背法律为名逮捕了众多的上层精灵。网当权者们不能以这样的理由处死自己的同胞，所以为了巩固德鲁伊的政权，避免类似情况再次出现，达斯雷玛和上层精灵们被下令驱逐，永不准许返回。就这样，上层精灵们离开了自己的故乡，走向了未知的世界。
达斯雷玛和他们的追随者飘洋渡海，来到了大洋彼岸的洛丹伦大陆定居。但上层精灵期待已久的美好未来并未出现，反而是灾祸连连：首先，由于远离了“永恒之井”，他们不仅失去了暗夜精灵的生理特征，所拥有的能量也今不如昔；更为可怕的是，当地的原住民——巨魔们十分不欢迎这些外来者，原因是由于达斯雷玛建立的属于上层精灵的帝国奎尔萨拉斯，是建在一处上古巨魔遗迹之上的。巨魔们认为上层精灵亵渎了他们的神明。因此，上层精灵与巨魔的全面战争爆发了。
这是一场十分漫长的战争。虽然精灵们在数量上远远不及巨魔，但他们依靠魔法的帮助，始终处于上风并在奎尔萨拉斯边界制造了符文石组成结界保护领地。这种局面持续了将近四千个年头。终于发生了逆转了，长久的安逸使高等精灵们懈怠了，而蓄谋已久的巨魔们则一直在积蓄着力量。在巨魔们疯狂的攻势下，精灵的帝国岌岌可危。在这样的情况下，精灵们不得不考虑向他们一向不屑交往的人类求援。
当时的人类文明还处于萌芽阶段。人类世界由多个部落组成，部落与部落之间缺乏联系，更不存在统一的意志。人类内部的战争持续不断。后来，一支名为“阿拉希”的部落迅速的崛起了。在很短的时间内，这个部落就完成了对人类世界的统一，并建立起了属于人类的国家——“阿拉索”。当精灵们正在战场节节败退的消息传到首都“激流堡”时，人类并没有给予太多的关注。与精灵们一样，人类同样对对方的生死毫不关心。所以，奎尔萨拉斯的使节第一次到访激流堡时，没有得到任何的承诺与援助。精灵们意识到人类的趋利性，所以再次派出了使节。这次，精灵们不仅带去了请求了，也带去了可观的报酬，那就是答应向人类传授魔法。之后，精灵与人类开始了他们的交易。在人类的帮助下，精灵终于赢得了对巨魔的彻底性胜利；而人类也如愿以偿的掌握了来自精灵的魔法。为了表达对人类的感谢，精灵向阿拉索王国的帝王索拉丁作出承诺：共同进退、不弃不离。人类与上层精灵之间的盟约，就此建立。
遗憾的是，这一盟约并不牢固。虽然为了遵守盟约，奎尔萨拉斯还是加入了联盟，并帮助人类取得了战争的胜利。但第二次兽人战争结束后，高等精灵们认为他们已经偿还了对人类欠下的人情，且自己的森林在战争中被大面积烧毁。便以人类作战不利为理由，退出了联盟。这一事件，使一部分人类对上层精灵产生了不满，也为后来发生了决裂埋下了伏笔。
或许，高等精灵希望就此平静的生活下去。但耐奥祖的亡灵大军的出现却打破了他们的幻想。在堕落王子、死亡骑士阿尔萨斯的率领下，亡灵大军摧枯拉朽般地摧毁了奎尔萨拉斯帝国的防御。他们的到来不仅几乎毁灭了高等精灵辛苦建立起的帝国，更污染了上层精灵的力量来源——“太阳之井”。作为“永恒之井”的替代品，“太阳之井”原本是高等精灵光大自己的希望。而它的覆灭也标志着高等精灵走向了末路。
(本章完)
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