抗战进入相持，中日两军相持便不是比爆发力，而是比坚韧。国府可以在民族感情上做文章，中高层军官、士兵可以靠血性拼博，但是没有一个强有力的政治凝聚，这样的情形便不可能普遍且持久。
而当与同一阵线间的gcd人开始出现磨擦，而同一旗号下又有不同的军队投敌时，它对军心的冲击是巨大的。国府一面在战场后方滞留了大量战败不及撤回的部队，另一方面也在正面对峙战场的敌人后方派出了大量挺进纵队，构成了国民党军的游击作战，而且这些游击作战一度有过战果。
但是，游击作战是没有后方基地和友军侧援的战斗，所有的基地和援助只有当地老百姓，对军纪、政治松驰且没有精神主骨的国民党军来说，这样的要求超出其能力范围。这也是国军游击作战在战区有正规军协助时常常有一定效果，但一旦承担起主要抗敌力量的任务便难以胜任的原因。
大量的所谓“游击队”不是占地为王，便是在日本人进攻时“曲线救国”，直接送到gcd根据地打gcd人。国民党一直讳言这一段历史并且不肯检讨这么多国军投降资敌的原因，与其当时在背后的政治考虑有关系。
在历史上，特别是太平洋战争爆发后，国民党非常明白日本不可能战胜，因此只要保存实力不投降，就一定能迎来胜利的那一天。战便成了拖，国府的考虑当时已经“高瞻远曙”到了胜利的时候自已能有多少兵马的地步，部队是成为伪军还是国军，并不十分重要，因为到了那一天，所有的伪军都会成为国军，连旗帜都不用换。即便是gcd，在1942年以后也认为日本必将战败，而以“保存实力，以待时机”为主。
倘使这是在智力游戏里，可以说几方都是政治高手。但在血淋淋的战争与民族存亡关头出现这样的游戏，对普通士兵来说，未免太高深了些。一个人当兵，最初的动机多种多样，有的是想精忠报国，有的是想混饭吃，有的是土匪收编，还有的干脆就是被强拉来的。
如果一支军队没有自已的指导思想，连自已的作战任务也不清楚，是用于抗日还是降日反共都只在政客股掌间的玩弄，则在最初全民支持抗战的高潮过后，凝聚力便可想而知了。
黄历随后又与区忠和余成志谈了相关问题，余成志很犹豫，他既不想回去打内战，又不想去山东，而想在这片地方自由发展，眼看着形势不错，他很舍不得离开这里，而区忠则发了通牢骚。
“中共纯粹是在国府和日本的战争中唾手而得渔翁之利，结果是国府失地愈多该党发展愈速。”区忠的语气中存在着很大的不满，“1937年8月，八路军不过三万余众，抗战三年，竟已发展到了五十万之众，据此观察，对合作抗日，彼方绝无诚意，不过藉此公开扩张其势力而已。”
黄历沉默着没有说话，多年的“剿”共战争和反共宣传早已在众多国民党人内心里刻下了深深的烙印。即使西安事变迫使蒋介石暂时放弃了“剿共”方针，国民党也丝毫没有放弃根本取消gcd组织、苏维埃政府和红军的政治意图。另一方面gcd对国民党也依然保持着高度的戒备，必欲独立自主，甚至力图最终取代国民党的实力领导地位，国共两党在随后的抗战期间发生严重的摩擦与冲突，可想而知是难以避免的。
当然，国民党对于中共扩充实力的担心并非没有根据，八路军由陕北一隅之地，以游击方式进至河北、绥远，随后更进入山东敌后农村，创建根据地，这时已开始准备着手向华中敌后地区发展。
由于它完全针对敌后空虚的情况自由行动，不受战区约束，不受进入省份原省府的管辖，自行组建诸如冀中、冀南行政公署和晋察冀边区政府等名义上隶属于中央政府，实际上独立自主的地方政权，发动民众，建立民众武装，其在华北敌后迅速取代了国民党的地位，已经成为除了日本占领军以外最具影响的力量。
区忠见黄历没有说话，继续说道：“八路军不贯彻中央军令，游而不击，蛊惑民众。如果他们有诚心，就应该学桂系的样子，把军队交给中央，把延安的军校变为中央分校，使军政及教育、人事与中央统一，中共重要的领导人应离开军队到中央来服务。可现在呢算了，不说了，说了也没用。在华北，这是gcd占据军事优势的地区，推行防共限共政策的结果，就是自己吃亏了。张荫梧是个蠢才，看不出这点，先蹦达起来了，对此我倒是看得很清楚。”
“在国府占据军事优势的地区，防共限共的办法自然容易奏效，gcd方面难免要遭受损失。在双方力量势均力敌的地区，对抗的结果只能采取折冲的办法，用妥协解决。在华北，这是gcd占据军事优势的地区，我的看法与你是一样的。”黄历淡淡地说道：“那你准备何去何从呢？”
区忠摸着下巴想了想，抬头说道：“我跟着你走，苏鲁战区总司令于学忠及所部是原东北军的人马，那里说不定能碰到我以前的袍泽。再说，呆在这里，以后也没好日子过。山东不一样，gcd没那么大的势力，还不敢太嚣张了。”
黄历点了点头，转向余成志说道：“我有点对不起你了，回来就好象是来挖墙角的。”
余成志连忙摆手，说道：“话不能这么说，你又不是带着他们去投降鬼子。如果不是我还有些别的顾虑，我也要跟着你走，肯定前途光明。咱们现在就集合队伍，把这事告诉大家，让他们自己选择。呵呵，有些本地出身的战士，恐怕舍不得离开这里呀对了，被鬼子赶进山里的那些百姓，已经开始有人参军了，这兵源的事情，你就不用担心了。”
“那是最好。”黄历笑道：“要都把人拉走，我就更觉得抱歉了。我们都有电台，以后保持联络，比一比谁杀的鬼子多。”
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