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第85章 ETF分类与优劣

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EtF分类与优劣

主动投资与被动投资的区别:自主决定买卖的即为主动投资,市场上各种啥啥基金就是,表现好与坏由基金经理能力决定(普通的个人投资者也是如此)。通过各类指数编制权重比被动买卖的,就是EtF,涨得好或差由市场决定,谁当基金经理不重要,二者的区别就是人性战胜不了市场。

\/中.\/.m\/.数据对比:一、截至2023年8月,.\/m\/.国.市场,主动管理型资金7.7万亿美元,EtF管理资金9.9万亿美元,被动投资超过主动投资29%;且比例还在呈持续扩大之势,也就是说,消除人性后的被动投资模式已获得全球投资者的认可。

二、截至2023年6月,我国市场,主动管理型资金4.7万亿人民币,EtF管理资金1.8万亿人民币(最新已突破2万亿,同期指数平均却跌了10%,意味着过去5个月,将近4000亿资金涌入EtF)。被动投资近几年才在国内大发展,从比例看,发展空间巨大。

EtF分类与优劣:一、宽基,各种大盘指数,比如沪深300、上证50之类的。理论情况下,经.济.增速与资本市场收益是同步运行的,另外由于上市公司是从全国挑出来的种子选手,理论上大盘应该比经.济.增速要强很多,但由于各种历史原因(比如发行价过高、各种财务造假、大小非减持等),长期来看,就造成投大盘指数绝对的年化收益率很低。比如上证指数,都15年了,还在喊3000点保卫战。而美股纳指年化达17%、标普500年化10%,均远超经.济.平均增速的2%至5%;

二、行业,这个比较好,比如前二年的电池、光伏,今年的游戏等,即使选中很好的公司,也很难拿得住,人性就注定涨多了喜欢调仓换股,跌多了低吸加仓,最终一轮行情走下来,是否获利不知道但很难跑过行业平均值。即使行业龙头在特定时期也会输给指数,比如2020年的茅台涨77%,同期的白酒指数涨125%;

特别是处于发展初期的行业,群雄混战,谁出头更是不可测,这个时候选行业打包是最佳的,也是最简单的,才能拿得住整轮行情。如果是传统的极为成熟的行业,还是直接选行业龙头相对靠谱,毕竟座次排序已定,后来者很难超越,比如白酒、水电、煤炭、家电这一类。

正常分析选股顺序:先定义大盘牛熊,再确定行业,最后寻找心仪的公司进行投资。过去20来年,总结自己发现,判断大盘与行业比较容易也比较准,但在个股的选择上,往往只能在某个时间节点跑快行业,一整轮行情结束后发现均跑输同期的行业平均涨幅,所以我认为这种被动投资模式很适合我自己,各位看官依自己实际情况斟酌。

本人投资方向:看好芯片行业从零到一的跨越式发展前景,但又不看好主板的芯片公司。另一个区域是上市4年半的科创板,次新套牢盘少,还没炒作过的一块净土。

三、跨境,这个也不错。试想一下,如果A股处于熊市期间,而其它国.家.资本市场处于牛市阶段,然后你的资金又是在岸,想投资它们,只能走跨境EtF这个合法途径,比如这两年的美股、日经等。当然,更多的投资者则选择了中概、在香港上市的科技股,那这坑一个比一个大。

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