但是，由于小早川隆景和山名丰国二人采用的龟缩战术，更由于鸟取城周边的要塞群层层抵抗，使羽柴秀长的鸟取城攻略，举步维艰。
这略一耽搁，时机稍纵即逝。
而另一边锅岛直茂等人扫荡美作亲织田势力的战斗历经三个多月，基本上也已经告一段落。
此刻，少弐信资命令锅岛直茂主动出击的命令到达，于是立刻下令千叶胤诚和尼子胜久前来美作汇合大军。
然后经过简单休整后。
天正八年（1580年）七月，锅岛直茂迅速做出部署。
毛利辉元全力牵制对面羽柴秀吉和宇喜多家联军。
小早川隆景和山名丰国二人依旧就在鸟取城坚守城池。
然后大军兵分两路，南路以千叶胤诚、米良重次二人为主力，共计一万人，经美作鸟坂山城，以迅雷不及掩耳之势趁着播磨空虚，利用火药包爆破的战术迅速攻破上月城，进入播磨境内。
随后，一把火烧掉上月城后，向羽柴秀吉的大本营姬路城狂飙突进。
少弐家拥有的火药包可以迅速炸塌城墙，所以谁也不敢赌姬路城一定能扛得住进攻。
而且，这一部分军势，只要羽柴秀吉不是傻子，他也一定能知道，这是少弐家伪装而成的。
于是羽柴秀吉得知千叶胤诚势已经进入播磨，急忙率军回师救援，同时向织田信长紧急求援。
随后，留下宇喜多直家牵制高松城的毛利辉元。
自己带领大军快速回撤，提前来了个中国大返还的预演，并在置盐城成功的阻止千叶胤诚势继续前进。
但是后面的宇喜多直家就没有那么的好运了。羽柴秀吉一撤，仅仅不到半个月，毛利辉元有了少弐家的援军，信心大增，打法也更为激进，他带领毛利大军向宇喜多发起了凶猛的攻击，并非常顺利的一直打到了砥石城下，将之团团包围。
锅岛直茂带领波多正，菊池则直等人这时候也已经完全的扫荡了美作，扫清了北上支援因幡的后顾之忧。
八月初八，锅岛直茂势进入因幡香因寺城，八月十五到达大路山扎营。
此刻，正在攻击鸟取城的羽柴秀长已经发现了锅岛直茂势，并派出部分军势企图阻止其渡过大路川。
只是羽柴秀长没有料到锅岛直茂动作更快，已经在大路川南岸让菊池则直带领3000军势等待。
羽柴军发起进攻后，菊池则直稍作攻击就向后躲避，羽柴军发起追击，但是刚刚渡过大路川，便被埋伏在大路山之上的伏兵击溃。
击败了羽柴军后，锅岛直茂率军渡河，随后进入面影山城，摆出了防守的姿态。
羽柴秀长看到锅岛直茂带领大军进入了面影山城，且看此时天色已晚，于是留出部分军势看住锅岛直茂，并没有继续发起进攻。
此地，已经距离鸟取城不足五千米的距离。
但是锅岛直茂并不按照常理出牌，大军刚刚进入面影山城不久，锅岛直茂没有休整，迅速组织大军趁着夜色袭击羽柴军。
羽柴军调转大军与之交战，锅岛直茂便撤退，羽柴军于是回营。
随后锅岛直茂再次出击，羽柴军再次准备迎战，锅岛直茂再次撤退。
如是者三，羽柴军被搞得焦头烂额，不能休息，甚至连当晚的晚饭都没有吃成，士兵疲惫异常。
但是反观锅岛直茂一边，虽然长途跋涉而来也非常的疲惫，但是饭吃不上，却随身携带糖块，可以迅速补充体力。
其实锅岛直茂这样做，也是无奈之举。毕竟自己远道而来，虽然进入了面影山城内。但是毕竟是个小城，能提供的防护功能有限。
又要防备羽柴军夜袭，只能主动出击后，让羽柴军筋疲力竭。
这样才能好好的休整一下，同时做出大规模的动静，也能让鸟取城的小早川隆景得知援军抵达。
连续三日，锅岛直茂不断派出军势前往骚扰羽柴军，
羽柴秀长则疲于应付，因为无论城内的小早川隆景还是城外的锅岛直茂，都不是易与之辈。一旦被他们抓住漏洞，便会被突袭，大军也将会陷入被动。
可以说，锅岛直茂的到来，使整个局势攻守易形，如果不是羽柴军占据人数优势，恐怕羽柴秀长早就撤军了。
而且，锅岛直茂每次都在夜深人静的时候出动大队兵力悄悄的潜行，并在敌人睡着或者精神最为疲倦的时候发起偷袭。
这种方式，让羽柴军的双方攻守态势一再失衡。
鉴于锅岛直茂的军团太过于烦人，羽柴秀长决定先对他下手。
于八月十九日留下部分军势防备鸟取城的突然袭击，随后率领主力三万人向着面影山城的锅岛直茂等人发起了极其猛烈的进攻。
由于羽柴军的兵力优势接近锅岛军的一倍，也不知道羽柴秀长给羽柴军许下什么好处，羽柴军就像是打了鸡血一样疯狂进攻。
两天的激战，锅岛直茂队不敌羽柴军，再加上面影山城已经被打烂，无奈退往东面的面影山主山之上防守。
羽柴军得理不饶人，迅速追击并将面影山包围。羽柴军中的福岛正则更是在正莲寺附近占据地利，自上而下冲击，给锅岛直茂队造成了重大伤亡。
这时候，羽柴秀长不急了，他采取了围困的措施，原因在于面影山面积并不大，且是出于被包围的状态，山上缺山水源。
被围困的状态下，没有水源，根本撑不了多久。
在加上羽柴军也是连续作战，本身也疲惫不堪，需要休息。
鸟取城内的小早川隆景自然不会坐视不理，他发动了数次突袭，均被打了回去，只能无奈的看着锅岛直茂等人被围困。
也就是这个时候，在伯耆地区名义上臣服织田，实际上按兵不动的吉川元春，突然率军一万出现在千代川西岸，谁也不知道他到底是怎么避过两军的耳目神不知鬼不觉的出现在这里。
一时间，局势骤然紧张起来。谁也不知道吉川元春现在这个时候突然出现，到底是帮谁的。
但是很快，吉川元春的举动，便表明了自己的立场。
吉川军出现后，快速渡过千代川，然后沿着海岸线继续前进，一路向东行进。
起初羽柴秀长以为吉川元春是来帮他的，派了好几波的使者前去吉川军中，但是都石沉大海。
直到吉川元春大军快要到达驷驰山时，羽柴秀长才看出来，这尼码吉川元春是要把自己的后路给断了啊！于是赶紧紧急派人前去交涉。
之所以交涉，是因为吉川元春降伏的是织田信长，在名义上是和羽柴秀吉一个级别的存在，如果真的是误会，那么羽柴秀长也担不起这个责任。
只是羽柴秀长派去交涉的人，吉川元春一概不理，只是自顾自的向驷驰山前进。
眼看着自己的后路就要断了，羽柴秀长也耽搁不起，于是果断的撤围面影山，转头向吉川元春军发起进攻，双方在中汤山附近打了一场，不分胜负。
然后，吉川元春高调的表示：自己远道而来支援你羽柴，但是你羽柴军不分青红皂白的突然发起袭击，这就是你们织田军的行事方法么？这也太霸道了！太欺负人了！
这谁能忍？忍不了的你明白吧？
所以，从今天开始，我吉川元春回归毛利家了！
好家伙，这样一来，一个天大的屎盆子扣在了羽柴军团的头上，甩都甩不掉。
于是，吉川元春立刻摆开阵型，登上了摩尼山，向着摩尼川推进。
这一下子，局势立刻逆转，本来一打二占据优势的羽柴秀长带领的小四万人一下子成为被包围的那个……
鸟取城的小早川隆景和面影山的锅岛直茂眼见局势变成了这样，虽然不知道为什么，但是也知道，这是将羽柴军主力歼灭于此的绝佳时机。
二人不敢耽搁，迅速率军出击。
而此刻羽柴军，前几日的高昂士气已经不复存在。
羽柴秀长也不愧是个聪明人，知道大势已去，迅速下令大军撤退。
但是晚了。
锅岛直茂，小早川隆景，吉川元春三个军势在距离鸟取城东面两千米的本阵山将羽柴军主力团团围住。
随后，采用车轮战轮番对本阵山上的羽柴军发起了一波又一波的猛烈进攻。
羽柴军士卒被轮番攻击，疲惫不堪，士气已然低落到谷底。
于是在羽柴军被包饺子般的团团包围的第三天，羽柴秀长终于下定决心放弃大部分主力，只带领小部分精锐和骨干率军向着百谷方向突围。
但是，这样一来，剩下本就没有士气的羽柴军更加就惨了，在得知主将突围的消息后，羽柴军迅速失去抵抗意志，崩溃了。
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