次日。天气晴朗。
由于怒明国接受了大盛朝扶苏城的和谈建议，所以对德玉国的进攻也暂时停了下来。三方约定的和谈地点是此前被怒明国占领的红河谷。
红河是德玉国的母亲河，红河谷地处红河发源地，是德玉国最重要的药材产地之一，疗伤圣药七叶一枝花等名贵药材均产自此地。
巳时三刻，风景如画的红河谷高地上，三方坐定。代表怒明国谈判的是该国的宰相马文才，尖瘦、阴郁。
杨红印说了本国的条件后，马文才见沐商陆没有说话只是镇定的望向他，便用尖细刺耳的声音说道“杨宰相，贵国自己的作法导致了今天的这个局面，可以说我国出兵实属被逼无奈。可如今贵国一席话就让我们罢兵还境，恐怕也太儿戏了吧！”，见众人无话，马文才接着说道“我国的条件是罢兵可以，但需要贵国答应以下几个条件：将原来租借给我们的市集土地，永久划归为我国土地，此外，还要扩大到与贵国计划中同等面积的市集，且均划归为我国的永久土地。同时，为了方便运输，市集通道部分也要永久划归我国所有，也就是说，我国将与大盛朝直接接壤，如能答应我们的条件，我国承诺将占领贵国的所有土地、物资和俘虏归还给贵国，请慎重考虑。”说罢对沐商陆微微颔首道“请沐城主代向贵国疆南郡守简钟信致意。”沐商陆听了略点了点头，神情微微一动。
之后，马文才就悠闲的喝起了桌上的上好普洱茶。杨红印听罢，神色阴晴不定，与沐商陆交换了一下眼神后，说道“马宰相的方案关系重大，杨某做不了主，需要向国主请示后，明天我们再在此进行第二轮商议。”马文才略带着傲慢的道“杨宰相，我国此次死伤了大量的将士，耗费了无数的钱粮，因为贵国也同样损失惨重，所以战争赔款的事我们暂且不提。我提的条件，明天如果不能给予我明确的答复，我们将会继续我们的攻势，到时可就没有什么转嬛的余地了！莫谓言之不预！”沐商陆道“马宰相，谈判结果没出来之前，一定要勒令军队停止一切行动。”马文才淡淡的道“这个自然。今天就到这里吧。”说罢，马文才带着自己的侍从和护卫队扬长而去。
杨红印无奈的看着沐商陆道“沐城主，情况你都看到了，怒明国想借此机会吞并我国的土地，同时打通与贵国之间的通道，目前的形势之下，恐怕我们只能是答应下来，待我向国主禀报后，我们再通消息”。沐商陆道“好的，我等你们的消息，另外再看看我朝疆南郡是否有了新的指令”。正在此时，一匹快马沿着红河谷的滩地飞驰而来，马上之人高举令牌，路旁卫兵验看后纷纷让路。只见这名士兵在商陆面前下马，出示了传信兵的令牌后，将一封书信递给了沐商陆道，“副城主，这是疆南郡发来的指示，蒙、廉二位城主已阅，令我火速把原信给您送来。”商陆急急打开信件，略略躲过杨红印的目力所及，先看了一下最下面的落款：疆南郡守简钟信，这是疆南郡的最高军事长官（正三品怀化大将军），也是沐商陆同父异母的哥哥。只见信中写道“扶苏城的主要职责是保境安民，经向朝廷请示，边境战事不可轻开，应以调解为主。”随后，简郡守又写道“鉴于南疆形势出现异动，经请示朝廷，将于近期亲率数千精兵巡边以决定下一步我朝在疆南的掌控方略，请扶苏城做好相关准备。”
商陆看毕，与杨红印又交换了一下意见，二人各自离开了红河谷。
第二天的三方会晤以全盘接受怒明国提出的条件告终。
数日后，德玉国被占领的土地、被俘的将领和人员、物资被送回，德玉国将一条狭长的连通怒明国和德玉国的土地以永久名义割让给了怒明国！
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