自从史珍香出嫁之后，西凉诡歌谷的古家与北胤工部尚书府正式合盟。
工部尚书高椁，一个充满野心的臣子；自从范捷死后，他可是在北胤被传颂为谋士里排名第二的。
然而，高椁不甘第二的名号，曾经的北胤谋士第一是范捷，范捷此人足智多谋，当时他闻名天下，而高椁只是一个无名小卒，高椁老早就久仰范捷大名，立志苦读诗书卷文与兵法文案，发誓往后要超越范捷，成为天下第一谋士。
高椁加入胤军的起义后出谋划策，也数有功绩，后来范捷病故，高椁原以为自己会是北胤下一个谋士第一了。然而，当年的北胤谋士第一是范捷，现在的北胤谋士第一又是范捷的同门小师弟韩馥修，他们师兄弟占据了北胤谋士的半壁江山，让人望而止步。高椁对此很是不服，既然当不了谋士第一，那就当天下第一人——九五之尊！高椁日益野心膨胀，如今正将他魔爪伸向长安城的那把龙椅……
敬国公勾毅，一个敢爱敢恨的人，因为父亲勾纠为了壮大北胤的起义而牺牲，致使勾毅失去了最后一个、也是唯一一个亲人。虽然北胤建国后，萧璟封了勾毅敬国公爵位，但是，勾毅心里有一股气憋着，很是难受。萧璟？父亲的死跟他有太大的关系了，要是当初……
反正不管怎么样，就算勾纠生前所做的都是为了北胤，但是他死了，而萧璟呢？踩着死掉的人的尸骨爬上了皇帝的位置，独掌半壁天下，让众人骇惧。勾毅见过萧璟大肆杀戮，他认为萧璟能有今天之举，只是靠着手下这群勇将、谋士，而他自己并非明事理的明君。所以，他选择与高椁密谋造反，打算除掉萧璟。
伏波将军颜丑，一个当初在起义军里默默无闻的将领，他与何双、何孤是好友。当年，何双战败被轩辕轲杀死，之后轩辕轲又投靠胤军，萧璟不但恭敬地收降了他，而且给他的职务地位甚至高过颜丑他们这一帮起义军元老人物，何孤心里不爽，颜丑亦是如此。之后，何孤郁郁而终，在他奄奄一息之刻，军中大小将领竟无一人去看他最后一眼，唯有颜丑最后探望了这位老友。临终前，何孤哭泣，他用尽浑身最后一口气，最后一次大声痛骂着轩辕轲与萧璟……
“狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏……”
颜丑当时心态跌落万丈，不由得为何双、何孤而感到悲哀。多年后，北胤建国，颜丑被封沛侯，领伏波将军一职，而那个姓轩辕的人则是被封卫国公，领车骑将军一职。无论职位、身份、地位、待遇等等方面，轩辕轲都是远远领先于颜丑，并且萧璟还特别喜爱这名大将，天下也号称他为中原第一勇士；这使得颜丑愤懑不已，遂与高椁、勾毅等人密谋造反。
西凉诡歌谷古家的黄曜少主（日天）本就不属于北胤的人，他是西凉人，而北胤与西凉也本就是死敌。如今高椁与古家合盟推翻北胤，诡歌谷的黄曜当然觉得机不可失，鼎力相助于高椁一党。
氪金教，一个游荡于北胤、西蜀、南虞的“邪教”组织。他们对外宣称教义是惩恶扬善，度化世人，他们认为皇帝昏庸，官员腐败，民不聊生，氪金教必定要起义造反。与一般江湖门派渴望称霸，且与朝廷井水不犯河水的态度不同，氪金教想要建立一个人人都吃得饱，穿得暖的共生国度。因此氪金教屡屡遭受到朝廷的镇压，而为了躲避官府的围剿，氪金教教徒行事就难免隐秘，故而被江湖中人视为“邪教”。
既然与寻常的江湖门派不同，目的是推翻朝廷，氪金教其组织架构自然也与寻常门派不同。氪金教以教主，氪金左右使，四大护教法王，三圣剑，五行坛为主要架构。较之武当、少林等江湖门派，氪金教不仅高手如云，而其拥有的百万教众更是天下之冠。
氪金教教主，神龙见首不见尾，武功了得，每每以黑袍形象现身，头戴魔鬼面具，声音嘶哑，让人恐惧，一个活脱脱的神秘人物。当时他勾结了高椁，高椁答应他如果一起推翻了北胤朝廷，将来会助他一统武林，让氪金教成为武林至尊教派。在高椁帮助下，氪金教教主在治安最为严密的司隶内安插不少氪金教教徒，可谓是煞费苦心，而他除了推翻朝廷还有何目的，谁都不得而知。
北胤皇宫中的司礼监秉笔太监蔡数，是当朝最大的大内巨宦，是皇帝身边的大红人，统领七万宦官四年，有权有势。他左手缠绕三千红丝，颇具内力，能十步之内以红丝穿人肠，手段十分阴毒；高椁不惜一切代价才将其收买，留作他日造反之时在皇宫中的接头人。
高椁掌握多方势力与各种情报，明里他行工部尚书之事，暗里他一手遮天，他的势力几乎占据了江湖半壁江山。
如今，北胤太子萧登云率领七星上将刚刚打败并州的晋中王田瑾，太子率兵回到洛阳都需要好长时间，况且他刚打完仗也有一定亏损，兵力方面很是虚弱，更何况回返长安？而且那几个能打的大将军都在外面征战，长安虽然治安极为严密，但是对于高椁来说它就是一座空城。于是，如此天赐机缘，这就给了高椁空子，他密谋了四年多的阴险计划一触即发。
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