孟获、祝融夫人、孟优、带来洞主、孟虬五个人垂头丧气，孟获突然想到一个人。重新振作以后，带着几个人前往。数日之后，带着一路大军前来夺回故地。孟获求援的人是乌戈国国王，国王兀突骨带领四员猛将三万人马进军蛮地。寒翔带领黄忠等人观阵，只见乌戈国兵马身穿藤甲，气势高昂。黄忠，赵云催马叫阵，蛮族出来一将“本将军乃白饶，赶快投降，不然取你首级。”赵云也不客气，龙胆枪直奔白饶，白饶也不慌张持枪迎敌。赵云枪法九朵枪花，刺到白饶铠甲上没有丝毫损伤。黄忠凤嘴刀来战，怎奈，仍是没有伤到白饶。二人只能撤退。兀突骨大军冲杀，蜀军大败。
寒翔召来孟节等人，孟节：“王爷，这乌戈国都是用藤甲兵，身上的铠甲都是用油浸泡了百日，又晾晒百日，所以坚固无比。”寒翔无奈，看了看地图，只能用火烧了。
寒翔令赵云、黄忠等人连翻上阵，只能慢慢撤退，退至蟠蛇谷。孟获等人见赵云这一路人马进了蟠蛇谷，只感觉不妥。但是兀突骨等人连战连胜，已经冲昏了头脑。孟获的劝谏，根本不听，令大军直接攻进蟠蛇谷。等大军都进入谷内，只见赵云站在谷上，下令放下落石，黄忠等人又下令放下火箭。乌戈国的兵马，沾到火星立刻着火，霎时间，谷内一顿火光。无数的兵马被烧死。而孙安、唐斌堵住谷口，斩杀漏网之鱼。生擒奚尼。孟获等人在远处看到后，赶紧跑，不料，何元庆等人早就等候多时了，大军直接擒拿众人。此战之后，乌戈国大军除了奚尼被捉，其余全部阵亡。奚尼直接投降了。
寒翔也不见孟获了，让赵云去放了孟获等人，孟获几个人走在路上，心灰意冷。孟优：“大哥，七擒七纵，什么时候有过这样的战绩啊，我们投降吧，给兄弟们留个活路。”祝融也开始哭了，孟获见状，终于忍不住，嚎啕大哭。最后，五个人直接前往蜀军投降。
寒翔赶紧带着兄弟们来见孟获，寒翔将各洞人马都召集前来，在牂牁城下，摆下大宴，以孟获为首，阿哙喃、董荼那、杨峰、朵思大王、祝融、孟优、魏狼、狼岑、狼路、狼离、带来洞主、孟虬、奚尼、平和大王、花鬓、魏讽等人齐聚一堂，寒翔举杯大喊：“南征以来，结识诸位英雄，是本王之幸。如今诸位归顺，是国家之幸。本王请求天子，仍任命孟获将军为南蛮王，祝融夫人为南蛮女王。其余各位英雄各有官位。愿各位相助本王，镇守南中，共同辅佐陛下。”孟获等人大喜：“王爷千岁，陛下万岁。”寒翔和孟获结拜为生死之交，寒翔等人班师回朝，孟获等人相送百里。
寒翔等人回到成都，刘禅大喜，亲自相迎。而魏国得知孟获等人已经彻底归顺蜀国，而西羌也来了书信，他们早就诚服于寒翔王爷。曹丕气的大骂。寒翔拜访诸葛亮，诸葛亮又给寒翔一个惊喜，原来是诸葛亮创造了诸葛神弩。寒翔试用之后，发现这样可以使弓箭手的射程大大提升，又十分方便。于是，寒翔觉得时机已到，写了书信派人前往西域，令岳飞东征，夹攻雍凉二州。
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