武亭到来后，李振华把所有义勇军相关的事务完全交由了他。方虎山通过这段时间的努力，在延边的工作有取得了一些进展，不断有朝鲜族民众加入到义勇军之中，义勇军步入了发展快车道，辽东军区积极参与到义勇军的训练之中。去韩国侦察的6支小分队陆陆续续有情报传了回来，侦察小分队在韩国境内北部山区建立了一些小据点、密营及堡垒村。义勇军准备加大潜入韩国部队的规模，得到了李振华及辽东军区的支持。
10月12日美军对日本本土的轰炸又开始，从马里亚纳群岛、中国西安出发的230多架飞机在这天夜里飞临日本各城市上空，轰炸机低空无差别倾泄下2600多吨凝固汽油。从空中看日本本土升起了无数火团，很多城市出现了火龙卷。日本消防机构完全失去了作用，只能眼睁睁看见一片片居民区、工厂化为废墟。日军航空队强行起飞拦截，费尽心力也只打下了8架飞机，自身飞机损失30多架。日军联合舰队残余主力全部去了菲津宾海域，整个日本本土几乎可以说无遮无掩，本土上下陷入到被动挨打的地步。
轰炸过后，日本各城市满目疮痍。日本政府统计了这次轰炸的军民伤亡达到4万余人，经济损失难以统计。日本政府悲哀地发现美军轰炸日本本土的频次越来越密集了。大本营对此办法不多，无奈之下大本营抽调中国东北、韩国大部分飞机前往本土防空，地面防空力量也抽调一空。抽调关东军回防日本本土、菲律宾、台湾等地的步伐也进一步加快，原先预计调动的13个师团，12月底之前就要全部到位，以防止美军在本土登陆、突袭菲律宾或台湾。
关东军收到了大本营调兵的命令，短短两个月的时间13个师团加一个特别机械化兵团就要到位目的地，其中还包括关东军1\/3战略物资。特别是去太平洋战场的师团，海上的航程还需要很多的时间，留给关东军的时间不多，尽管关东军上下怨声载道，但命令就是命令，关东军就必须执行。关东军安排去太平洋战场的部队先行，去本土的师团压后。从这一天开始，东北的铁路南下的列车上装的很多都是日军及装备，持续了很长一段时间。关东军常备师团全部被抽调，技术兵种也几乎抽调殆尽，只剩下1943年后新成立的师团。
东北军区察觉到了关东军异常，辽东、辽西不断有情报汇集到李振华这里，李振华判断出这是关东军大规模调出东北前往太平洋战场和日本本土，只不过是时间提前一些而已。这是好事，说明日本所受的重创远高于原来，对于东北军区下一步行动是个重大利好。
李振华来辽东后并未着力培养东北军区直属力量，在他的心中，只要辽东、辽西军区发展壮大了，东北军区自然而然就发展壮大了，这里面折射出我党与国党最大的区别。如果是在国党，这种强枝弱干的发展方式是完全不可想象的。
我党在东北地区的地下党组织经过多年的发展日趋成熟起来，并在东北地区建立了自上而下的五级情报网，涵盖县一级、战略要地设情报站，并在基层设立情报组、点，形成线人、关系网等多层级情报收集体系。地下党组织的情报线与东北军区情报线辐射到了东北各地关键节点，源源不断的情报汇总到李振华这里，东北军区负责分析、整理这些情报的是区晨。繁杂的情报到军区后，区晨情报处将情报按军事、政治、经济等类别进行梳理，提取关键信息。并通过不同渠道获取的情报进行比对，确保准确性。情报处依据所收集的情报进行分析，定期与不定期相结合提供情报分析简报，为东北军区决策提供依据。
这天李振华收到一份情报简报，内容是国党在东北地区地下组织及情报系统简报。李振华非常吃惊，一方面李振华为我党情报系统神通广大感到吃惊。另一方面李振华也为国党的情报工作漏洞百出感到吃惊，这么重要的情报居然落到了我党手中。
从简报中，李振华得知，东北沦陷后，国党很早就在东北地区布置潜伏人员，往东北派遣和建立了两个秘密从事抗日活动的党务系统。即以罗大愚为首、以留日学生为骨干的东北党务专员系统（简称“党专”）和以石坚（石墨堂）为首的“东北调查室”系统。国党东北地下组织自建立以来就频遭破坏，日伪利用了国党内部存在的政治腐败、派系斗争严重及保密程度差等弱点屡屡重创东北国党组织。
1941年下半年国党又准备筹建东北铁路党部。然而同年12月东北铁路党部筹备处的负责人王文宣和齐齐哈尔铁路党部筹备处的负责人田维民被齐齐哈尔日本宪兵队逮捕，随后两人变节投敌，给国民党在东北的各党务系统带来毁灭性的打击。
经过一年的恢复，1942年11月，东北党务专员办事处与东北调查室合并，在东北分别设立辽、吉、黑三省党部。然而就在今年夏季，吉林省党部书记长张兴波在哈尔滨被捕后，并投敌变节，从而引发了“东北三省党部事件”。辽、吉、黑三省党部系统完全被敌人摧毁。其主要领导人，除罗大愚外，全部被捕入狱，至此罗大愚成为了东北国党最高领导人。
在罗大愚的苦心经营之下，国党重新召集失散人员，补充新鲜血液，又在东北各地恢复国党各省、市、县党部。国府取得长衡会战、老河口战役胜利，太平洋战场日军节节败退之后，抗战形势好转，抗战取得胜利的希望越越大。罗大愚头脑却开始发胀，竟然不合时宜地提出地下党的工作应该“从秘密阶段开始转向半公开阶段”的口号。同时在工作上又强调要实行“正规化”。首先统一印制了《党员登记表》，要求每个党员都要详细填写个人、家庭及社会关系等情况，然后将登记表交罗大愚保存。有些党部甚至在某些公开场合下动员发展党员和劝说“救国公债”。我党多个情报人员就是在这种情况下，被发展进入了国党。
李振华找来了区晨，询问他对这件事的看法。区晨只说了一句话，看似繁花似锦,实则烈火烹油。 李振华对区晨有如此清醒的认识感到欣慰，他对东北国党地下党组织也是摇头。我党情报人员能轻易渗透进去，日军情报系统同样能做到。李振华让区晨切断我党渗透人员的横向联系，并组建多个单独的支援小组。区晨不需要李振华过多吩咐就明白了李振华的心意，知道后面该如何操作了。
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