凉州西部的羌胡部落聚居地，司马昭与郭淮正拜访羌胡最大的部落首领彻里吉。彻里吉麾下有五千羌胡骑兵，是凉州西部最有实力的羌胡首领，若能拉拢他，司马昭便可再次扩充兵力，与季汉抗衡。
“彻里吉首领，季汉霸占中原，欺压羌胡，咱们若能联手，我承诺：拿下凉州后，将凉州西部的草原全部分给羌胡；拿下中原后，再将关中的部分土地划归羌胡，让羌胡百姓有地可耕、有草可牧。”司马昭递上丝绸和茶叶，这是羌胡部落稀缺的物资。
彻里吉看着丝绸和茶叶，眼中满是贪婪，却也有些犹豫：“季汉的赵云和魏延就在张掖、武威，兵力强盛，咱们联手，能打赢吗？”
郭淮上前一步：“首领放心，咱们已有八千兵力，若再加上您的五千骑兵，便是一万三千人。全琮在江南有八千兵力，轲比能在草原有三万残兵，三方联合，季汉首尾不能相顾，必然会败！”
彻里吉沉思片刻，最终点头：“好！我答应与你们联手。但你们若敢骗我，我会率领所有羌胡部落，与你们不死不休！”
司马昭大喜：“首领放心，我绝不会骗您！咱们明日便整合兵力，训练军队，待全琮和轲比能准备就绪，再联合出击。”
消息传到张掖的赵云大营，赵云和魏延顿时紧张起来。“彻里吉的五千羌胡骑兵若加入司马昭，他们的兵力会达到一万三千人，再加上全琮和轲比能，咱们的压力会更大。”魏延忧心忡忡地说。
赵云点头：“咱们需尽快设防，阻止司马昭扩充兵力。魏延，你率军五千，驻守张掖西部的祁连山隘口，那里是羌胡部落通往张掖的必经之路，若司马昭率军东进，你需守住隘口，为咱们争取时间。”
“那将军您呢？”魏延问。
“我率军一万五千，驻守武威，同时派使者去西域，催促马谡尽快平定大宛叛乱，率军东进。”赵云说，“另外，派使者去乌桓，让蹋顿率军牵制轲比能，防止他与司马昭联合。”
魏延领命，率军前往祁连山隘口。他抵达后，立刻下令：“在隘口两侧修筑堡垒，架设诸葛连弩；在隘口前方挖三道壕沟，灌满水，再设置拒马，防止骑兵冲锋。”
与此同时，司马昭也在积极训练军队。他将自己的八千兵力与彻里吉的五千羌胡骑兵整合，分为步兵和骑兵两队：郭淮率领八千步兵，负责攻城；俄何烧戈和彻里吉率领五千骑兵，负责袭扰和牵制。
“公子，全琮已回信，说他已联络江南更多旧部，兵力扩充到一万；轲比能也说，他已收拢草原残兵，兵力恢复到三万。”郭淮递上密信，“他们提议，下月十五，三方同时动手：咱们从祁连山隘口东进，攻打张掖；全琮从江南北上，攻打夏口；轲比能从草原南下，攻打蓟城。”
司马昭点头：“好！就按他们的计划行事。咱们需在这半个月内，做好充分准备，务必一举突破祁连山隘口，拿下张掖！”
可他不知道，赵云和魏延早已在祁连山隘口设下天罗地网。魏延的五千兵力虽少，却占据了有利地形，再加上诸葛连弩和防御工事，足以抵挡司马昭的一万三千兵力。而马谡也已平定大宛叛乱，正率领五千西域骑兵，日夜兼程赶往凉州，支援赵云。
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