建安三十年二月，武陵的春雨连绵不绝，将西山的山林染成一片翠绿。周邵的营帐内，九真郡土人首领侬智高正捧着地图，手指划过交州北部的苍梧、郁林二郡：“周将军，只要您提供五百把弯刀，我就能率三千土人拿下这两郡！到时候，交州北部尽归咱们所有，季汉就算派来援军，也奈何不了咱们！”
周邵看着地图上的疆域，心中满是野心。自退守交州边境后，他通过劫掠商队和压榨土人，兵力已恢复到六千（含两千交州土人），但缺乏精良武器，始终不敢与马谡的西域骑兵正面抗衡。“侬首领，弯刀我可以给你，但你必须保证，拿下苍梧、郁林后，将两郡的赋税分我三成，且土人需听从我的调遣。”
侬智高毫不犹豫地答应：“成交！我明日就率军出发，十日之内，必拿下苍梧！”
消息通过马谡安插在交州的眼线，很快传到武陵郡城。“将军，周邵联合九真土人，要攻打苍梧，若苍梧失守，交州北部就会被他控制，咱们再想平定交州，就难如登天！”副将急得直跺脚，手中的军情文书被雨水打湿了边角。
马谡站在窗前，看着窗外的春雨，眉头紧锁。他目前只有三千兵力，其中一千还是刚招募的武陵乡勇，若分兵援苍梧，武陵郡城空虚，周邵很可能趁机反扑；若不援，苍梧必失。“张津的残余势力现在还有多少兵力？”他突然问。
副将一愣，随即回道：“张津被擒后，他的旧部由中郎将吴巨率领，盘踞在苍梧西部的合浦郡，约有两千兵力，因不满周邵压榨土人，与周邵面和心不和。”
马谡眼前一亮：“有了！你率一千兵力守武陵郡城，再派五百乡勇，伪装成土人，混入周邵的军队，伺机袭扰他的粮道；我率一千五百兵力，去合浦郡，策反吴巨！只要吴巨归降，咱们就能联合他的兵力，夹击周邵，保住苍梧！”
次日，马谡率军抵达合浦郡外。吴巨早已得知消息，率两千兵力在城外列阵，严阵以待。“马参军，你率军来此，是想劝我归降季汉？”吴巨勒马阵前，语气带着警惕——他深知季汉对降将的猜忌，担心归降后会被削权。
马谡翻身下马，手中捧着刘备的圣旨，缓步走向吴巨：“吴将军，陛下知道你是被迫追随张津，并非真心反汉。若你归降，陛下不仅赦免你的罪行，还任命你为合浦太守，仍率两千兵力驻守合浦；另外，朝廷会给合浦郡发放三千石粮食、五百把弯刀，帮助你巩固防务。”
吴巨看着圣旨上的朱红大印，又看了看身后士兵们期待的眼神——他们早已厌倦了与季汉的对峙，渴望安稳的生活。“好！我愿归降季汉！”吴巨翻身下马，跪倒在地，身后的士兵也纷纷放下武器，高呼“陛下万岁”。
马谡与吴巨合兵一处，连夜赶往苍梧。此时侬智高的土人军队已抵近苍梧城外，正准备攻城。“吴将军，你率一千兵力，从苍梧西门佯攻，吸引侬智高的注意力；我率一千五百兵力，从东门突袭，夹击土人军队！”马谡下令。
侬智高正专注于攻城，突然听到身后传来喊杀声，回头一看，季汉军队已冲入土人阵中。土人军队本就缺乏训练，顿时大乱，纷纷弃械逃跑。侬智高想要率军突围，却被马谡生擒。
周邵得知侬智高战败，苍梧未失，气得吐血：“吴巨这叛徒！我定要灭了他！”他本想率军去合浦报复，却收到斥候急报：“将军，您派去武陵的粮队，被季汉的乡勇袭扰，粮草全被烧毁！”
周邵腹背受敌，只好下令撤军，退守交州最南端的日南郡。马谡与吴巨趁机收复苍梧、郁林二郡，还派人安抚当地土人，推行“汉土共治”政策——土人首领可担任郡县属官，参与政务，土人百姓免除三年赋税。交州北部的局势渐渐稳定，周邵的割据势力被压缩到日南郡，已不足为惧。
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